可转债发行规模创新高 河南债市复苏明显
发布日期:2021-11-16 01:11    点击次数:64

本报记者 张文娟

11月14日晚间,河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“设研院”)公布向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果,此次中签号码共计13.6994万个,每个中签号码仅限认购10张(1000元)设研转债,最大认购量136.994万张,占总发行量的比例为36.43%。

据设研院此前披露的向不特定对象发行可转换公司债券的公告,公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过3.76亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于区域服务中心建设及服务能力提升项目、产研转化基地运营中心项目及补充流动资金。

可转换公司债券又称可转债,可转债兼具债权和股权的特征,是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券。Wind资讯显示,今年以来,河南省已有5家企业发行可转换公司债券,发行规模117.51亿元,是过去两年发行总量的近2.5倍,创历年新高。

记者了解到,作为一种重要的直接融资工具,债券在落实国家战略部署、释放政策信号、引导产业发展、支持重大项目建设、发展实体经济等方面发挥着重大作用。自去年11月以来受“永煤”等部分债券违约事件冲击,河南各类债券尤其是企业债发行遭遇较大困难,造成省内大量企业融资受限,对全省经济发展、项目建设和金融稳定造成了不利影响。

资料显示,在去年11月10日永煤违约的前两周,剔除同业存单和地方政府债,河南省合计发行15只企业债券,而从11月10日永煤违约至去年12月初的近三周内,除了商业银行的同业存单、两只银行系金租债外,河南省只有一家企业发债成功。

记者注意到,在河南债券市场发展的最困难时期,除各级政府监管部门外,各类市场主体也积极作为,多次组织召开多层次、多主题的政策宣讲会、工作推进会,并协调有关部门出台相关激励政策,积极推动河南优质企业到银行间债券市场扩大融资,为河南债券市场的复苏起到了重要作用。

交通银行河南分行投行部相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示:“在永煤债券违约对河南债券市场产生冲击背景下,交通银行河南省分行充分展现国有大行担当,积极邀请全国投资人进行调研路演,充分利用多渠道资源,积极参与河南省企业债券投资与承销,今年截至目前,交通银行河南省分行共为10家企业承销债券67亿元,对河南省债券市场全面复苏起到重要带动作用。”

记者统计发现,今年1-3月,河南省有12家非金融企业在银行间债券市场发行债务融资工具19只,募集资金142亿元;4-6月,全省有25家非金融企业在银行间债券市场发行债务融资工具42只,募集资金262亿元。7-9月全省有33家非金融企业在银行间债券市场发行债务融资工具57只,募集资金达368.17亿元。

(编辑 田冬)



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